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福爾摩斯一直是辦案現場最聰明的人，然而如今，有一名新犯罪首腦仍逍遙法外，那就是莫裏亞蒂教授（傑瑞德哈裏斯飾）。莫裏亞蒂教授不僅僅跟福爾摩斯的智力不相上下，更加上他作惡多端的能力及喪盡天良的本性，很可能會使這位舉世聞名的福爾摩斯偵探居於下風。
　　當奧地利王儲的屍體被發現，雷斯垂德探長（艾迪馬森飾）由證據推斷是死於自殺，不過福爾摩斯則推論是死於他殺，這起謎團般的不祥謀殺案經過嚴密設計，而幕後黑手正是莫裏亞蒂教授。
　　福爾摩斯追查線索追到一間地下的紳士俱樂部，他和兄長邁克羅夫特·福爾摩斯（史蒂芬弗雷飾）向華生醫生舉杯祝酒，替他舉辦告別單身之夜。福爾摩斯在那裏遇見年輕的吉普賽算命師希姆（歐蜜瑞佩斯 飾），她目睹了一些秘密卻隱瞞不說，也不知自己已卷入王儲命案，這使她成為殺手的下一個目標，不過福爾摩斯在千鈞一發之際救了她一命，作為報答她只好不情願地答應幫助他。
　　這場調查變得愈來愈詭譎危險，也使得福爾摩斯、華生和希姆橫跨歐洲大陸，從英國追蹤到法國、德國、最後追蹤到瑞士，不過狡猾的莫裏亞蒂教授總是早他們一步逃離，同時正意圖布下死亡和毀滅的天羅地網，而這只是他更大計謀的一部分，如果他成功，歷史將會被改變。

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