初春季節，富有的尹家又增添了一個可愛的小妹妹，三歲的俊熙和父親一起去育嬰室看妹妹恩熙。在護士不註意時，淘氣的俊熙調換了與妹妹同一天出生的芯愛的牌子。就這樣陰差陽錯地兩家的孩子被調了包。一晃十四年過去，妙筆丹青的俊熙成為學校裏的風雲人物。恩熙可愛美麗，一家人對她寵愛有加，兄妹倆感情甚篤。而芯愛父親早逝，哥哥遊手好閒，唯有媽媽辛苦地經營一個餐廳，生活艱難。沒有家庭溫暖的芯愛，孤僻自負。然而一場車禍，打破了這一切。
有一天，下課以後，恩熙騎著自行車回家，與一輛突然從胡同裏出來的貨車相撞，發生了很嚴重的交通事故。在被送到醫院以後，她因為失血過多需要輸血。但是她的父母在此時發現了一件很奇怪的事情，那就是恩熙的血型與尹教授夫婦的血型完全不一樣。尹教授夫婦找到當初恩熙出生的醫院，才瞭解到芯愛與恩熙被調換這一讓人吃驚的事實。成長發育中的孩子在感情上都很敏感脆弱，她們很難接受一直認為是爸爸媽媽的人原來不是自己的親生父母這一殘酷的事實。
看到妹妹陷入矛盾混亂的狀態後，哥哥俊熙才想起當初和爸爸媽媽去育嬰室時，淘氣中把寫著新生兒名字的牌子弄掉的事情，為此他也特別苦惱。最後，為了將來著想，兩個孩子回到了她們真正的家，過上了跟以前完全不一樣的生活。面對著這突如其來的殘酷現實，大家都很難適應，尹家帶著芯愛舉家遷移美國。恩熙開始她艱難的生活。
時光流逝，恩熙工作了，在飯店做電話接線員。一次很偶然遇見了飯店經理的小兒子泰錫。泰錫對恩熙產生了好感並展開了猛烈的攻勢。八年後，俊熙帶著未婚妻幼美回國開畫展，再次偶遇恩熙，而這時兩人的感情已不再是兄妹之情，已從彼此無望的牽掛轉變成強烈的愛。同時花花公子泰錫也深愛著恩熙，為了恩熙他脫胎換骨。而此時恩熙卻查出患有血癌，於是俊熙、恩熙、及泰錫之間演繹了一場可歌可泣的秋天童話。
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